Praktijk uitvoering Vermogen

Wat doet u met klanten die een vermogen hebben opgebouwd?

Praktijk Uitvoering Vermogen

Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Echter, wat doet u met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe gaat u om met de diverse polissen en beleggingen van uw klant? Of met een eigen woning?

Aan de hand van een casus bespreken we de verscheidene onderdelen, zodat helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.

Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze dag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen zal ontstaan.

Onderwerpen tijdens deze dag

  • Actualiteiten;
  • Beslissingen nemen over het vermogen van cliënt;
  • Een begroting opstellen;
  • Een budgetplan opstellen;
  • Ingrijpen bij onbalans in het budget;
  • Aan- en verkoop van onroerend goed begeleiden;
  • Een derde partij inschakelen wanneer nodig;
  • Het vermogen op adequate wijze te beschermen (verzekeren)
  • Defensief beleggen;
  • Overeenkomsten toetsen.

Opleidingsinformatie:

Accreditatie BPBI8 jaarlijkse PE punten
Accreditatie VeWeVe6 jaarlijkse PE punten
Accreditatie NBPB 8 studie uren
NBBI en de NBWVWettelijke vereisten
StartdataZie inschrijf formulier
Duur1 dag
LocatieHof van Putten
AdresHarderwijkerstraat 14, Putten
DocentMarko Feith
Tarief€ 475,00 ex btw
InclusiefStudiemateriaal, lunch en certificaat

Aanmeldformulier PRAKTIJK UITVOERING VERMOGEN

Gebruik onderstaand aanmeldformulier om je in te schrijven. Wij nemen binnen 48 uur contact op om de aanmelding definitief te maken.
Persoonsgegevens:

Bedrijfsgegevens: (optioneel)

Opleiding:

Ik meld mij aan voor Praktijk uitvoering Vermogen