PE | Reserveren, sparen en beleggen voor bewindvoerders

Wat doe je met klanten die een vermogen hebben opgebouwd?

Reserveren, sparen en beleggen voor bewindvoerders

Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Echter, wat doet u met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe gaat u om met de diverse polissen en beleggingen van uw klant?

Financial Academy geeft in samenwerking met Helliot Vermogensbeheer een op maat gemaakte PE- dag voor deze onderwerpen.

Deze PE- dag is uitermate geschikt voor de ervaren bewindvoerder. Het doel van deze PE- dag is om de kennis en het inzicht van de bewindvoerder te vergroten in met name spaar – en beleggingsoplossingen voor huidige of toekomstige vermogende cliënten.

Onderwerpen in deze dag

  • Kennismaking en registratie;
  • Reserveren en sparen;
  • Basisbeginselen Beleggen;
  • Verschillende manieren beleggen, verschillende aanbieders;
  • Aanbevelingen bewindvoerders t.a.v. sparen en beleggen;
  • Rechtbank, jurisprudentie;
  • Zeer defensieve- en defensieve beleggingsportefeuilles;
  • Waarderen huidige beleggingsportefeuilles cliënten, risicomanagement;
  • Kosten beleggen, directe- en indirecte kosten;
  • Marktomstandigheden sparen- en beleggen
  • Beleggingsoplossingen voor bewindvoerders- en inkomensbeheerder

Opleidingsinformatie:

Accreditatie BPBI4 PE punten
Accreditatie VeWeVe3 PE punten
Accreditatie NBPB4 gecertificeerde studie-uren
NBBI en de NBWV Wettelijke vereisten
StartdataZie inschrijf formulier
Duur1 dagdeel
AdresAmsterdamsestraatweg 55a, Baarn
DocentDennis Nieuwenhuizen
Tarief€ 275,00 ex btw
InclusiefStudiemateriaal, lunch en certificaat

Aanmeldformulier Sparen en beleggen

Gebruik onderstaand aanmeldformulier om je in te schrijven. Wij nemen binnen 48 uur contact op om de aanmelding definitief te maken.
Persoonsgegevens:

Bedrijfsgegevens: (optioneel)

Opleiding:

Ik meld mij aan voor PE Reserveren, sparen en beleggen